珠海横琴成功发行粤港澳大湾区首支双币种国际绿色债券
2019-11-22 15:38:09 来源: 新华网
关注新华网
微博
Qzone
图集

    新华网广州11月22日电(记者魏蒙)广东省珠海市横琴新区管委会21日称,作为其投资建设管理机构的珠海大横琴投资有限公司,已于20日成功发行境外4.5亿美元高级债券和8亿元人民币绿色高级债券,作为粤港澳大湾区首支双币种国际绿色债券,同时创下广东省国有非金融企业首单双币种高级无抵押债券范例。

    这家公司是国务院批复的《横琴总体发展规划》中明确提出的“两层机构、一站式服务”管理模式中的开发运营公司,主要承担横琴新区基础设施开发、招商引资、物业管理、项目管理、咨询服务、产业开发、风险投资等业务。其此次发行的双币种债券将在香港、澳门两地同时上市。

    其中,离岸人民币绿色债券发行金额8亿元、期限2年、票面利率4.6%,美元债券发行金额4.5亿美元、期限3年、票面利率3.8%。债券得到投资者踊跃认购,在开簿1小时内获得的订单即已超过目标发行规模,最高峰订单美元债超22亿美元,人民币债超23亿人民币,最高峰超额认购倍数美元和人民币分别超4.7倍、2.8倍。

    据介绍,绿色债券是指将所得资金专门用于资助符合规定条件的绿色项目或为这些项目进行再融资的债券工具,是近年来绿色金融领域大力发展的融资工具。3年前,中国已跃升为全球最大绿色债券市场。

    早在2014年12月,已获得国内AAA主体信用最高评级的这家公司,已在香港成功发行15亿元人民币债券,这是国内首个获准在香港发行的地方城投类债券、国内首家获准赴境外发债的地方非上市企业,也是广东省首个获准赴境外发行债券的地方企业。

    去年10月,这家公司还引入澳门财政储备资金出资设立的粤澳合作发展基金,由其出资20亿元投资横琴科学城项目,为内地引入澳门财政资金开拓了新渠道。注册的 72亿元中期票据,是珠海单笔注册额度最大的中期票据,也是广东省自贸试验区三个片区中首个在银行间市场完成注册的城投企业中期票据,目前已成功发行41亿元。历次发行利率均在市场同期同类型企业中保持较好的价格区间,其中,有17亿元中期票据还是珠海首次发行动态金额中票。

    “本次债券发行,在为国际资本市场了解粤港澳大湾区及珠海横琴打开了一扇窗户,也为大湾区地方国企充分利用国际资本市场金融资源起到了示范引领作用。”该公司董事长胡嘉说。

+1
【纠错】 责任编辑: 李庆招


010070260010000000000000011111661125263323