广东
首批PPP资产证券化落地 招商证券牵头华夏幸福ABS获批
来源: 新华网广东频道    时间: 2017-03-10 17:42

    3月10日,备受关注的首批政府和社会资本合作项目(PPP)资产证券化正式落地,与上交所对外公布受理两单PPP资产证券化项目仅相隔两天。

    当日,招商证券牵头的华夏幸福固安工业园区新型城镇化供热PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划获上交所核发的无异议函,成为国内首批PPP资产证券化产品之一。

    据招商证券介绍,该资产支持证券(ABS)由招商证券固定收益总部债券融资部牵头,总规模7.06亿元,总期限为6年。项目采取结构化分层设计,优先级资产支持证券拟募集6.7亿元,共分为6档,均获AAA评级;次级规模0.36亿元。

    项目以华夏幸福基业股份有限公司全资子公司——固安九通基业公用事业有限公司,在固安工业园区内未来6年向供热用户收取供热收费的收益权为基础资产,付费方为固安工业园区内企业及居民使用者。专项计划第三年末安排原始权益人利率调整选择权、投资者售回权及原始权益人购回权。同时,上市公司华夏幸福为原始权益人提供流动性支持及售回、购回款项支付义务的连带责任担保,并为优先级证券本息偿付提供差额补足。

    项目由招商资管担任计划管理人,招商证券担任项目安排人和牵头代理推广机构。

(责任编辑:高立)

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